Projet de long métrage ayant obtenu une mention à la Bourse d'aide au développement en 1993.
Ismaël, vingt-cinq ans, arrive à Marseille avec son jeune frère Mouloud. Ils quittent Belleville suite à un drame familial dont Ismaël porte la responsablité. Ils s'installent chez leur oncle et sa famille, le temps d'organiser le départ de Mouloud au pays où il doit rejoindre ses parents, rentrés au bled à la suite du drame. Mouloud refuse de partir et disparaît avec la complicité passive de son cousin Rhida, qui fréquente Renard, un dangereux dealer local. Engagé grâce à son oncle comme journalier sur un chantier naval, Ismaël est confronté au racisme ordinaire. Malgré la bienveillance familiale, il est paralysé par sa culpabilité...